A primera vista, Carag parece un chico normal, pero tras sus ojos brillantes se esconde un secreto increíble: Carag es un cambiaformas. Creció en la naturaleza como un puma y ahora vive en el mundo de los humanos en su forma de cachorro. Sólo cuando Carag es aceptado en Clearwater High, un internado secreto para Woodwalkers como él, se siente como en casa. Encuentra amigos en Holly, una descarada ardilla roja, y Brandon, un tímido bisonte. Y a Carag le viene muy bien, porque el mundo de los Woodwalkers está lleno de enigmas y peligros…

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