Con el corazón roto y a la deriva, el inmigrante brasileño indocumentado Lourenço busca un propósito en la meca queer de Provincetown. Cuando la temporada de verano toca a su fin, comienza un intenso e inesperado romance con Maurice. Juntos, los dos reconcilian los pasados que han dejado atrás y sus futuros inciertos.